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Controle de leads imobiliários sem planilha: o que registrar
Para controlar leads imobiliários, mantenha uma ficha única por lead com quem é, a origem, quem atendeu, o interesse e a triagem, as visitas e propostas, a situação com o próximo passo e a base para o contato (LGPD). Isso mostra onde o funil vaza, ajuda a provar quem aproximou as partes e permite reativar contatos parados com cuidado.
Lead em cinco lugares é lead perdido
No WhatsApp pessoal do corretor, numa planilha, num caderno e no portal: esse é o retrato de muita imobiliária. Quando um corretor sai da equipe, leva os contatos. Ninguém sabe quem atendeu quem, nem por quanto tempo uma proposta está parada. E a base de interessados antigos, que poderia gerar venda, nunca é retomada.
Uma ficha por lead: o que registrar
| Grupo | O que anotar |
|---|---|
| Quem é | Nome, telefone e e-mail, com a data do primeiro contato |
| De onde veio | Portal, Instagram, Google, indicação, placa. Sem isso, não dá para saber o que traz venda |
| Quem atendeu | Qual corretor falou com ele e quando |
| Interesse e triagem | Imóvel de interesse, finalidade, faixa de valor, forma de pagamento, prazo |
| Visitas e propostas | Datas das visitas, comparecimento, proposta feita e retorno do proprietário |
| Situação e próximo passo | Em atendimento, proposta, fechado ou perdido, com o motivo, e o que precisa acontecer e quando |
| Base para o contato | Como a pessoa autorizou ou pediu o contato (para a LGPD) |
Um funil de exemplo para ler os números
Num exemplo ilustrativo, de 100 leads, 30 são qualificados (30%), 12 viram visita (40% dos qualificados), 3 viram proposta (25% das visitas) e 1 vira venda (33% das propostas). Com esses números por etapa, você vê onde o funil vaza: se o problema está na demora da resposta, na triagem, na falta à visita ou no acompanhamento da proposta.
Quem aproximou as partes: por que o registro ajuda
Pela lei, a comissão de corretagem é devida quando o corretor consegue o resultado previsto, e a jurisprudência do STJ costuma olhar se houve "resultado útil", isto é, se o corretor aproximou eficazmente as partes. Ter por escrito quem apresentou o imóvel a quem, quando e por qual canal facilita provar o seu trabalho. Isso não garante a comissão: cada caso depende do contrato e do que aconteceu, e quem orienta é um advogado.
LGPD no cadastro de leads
- Finalidade clara. Colete os dados para um fim específico (atender o pedido de informação) e informe isso (Lei 13.709/2018, art. 6º).
- Só o necessário. Não peça o que não vai usar.
- Base legal. O consentimento é uma das bases, mas não a única: responder a quem pediu informação sobre um imóvel pode se apoiar em procedimentos preliminares a pedido do titular (art. 7º). Para mandar ofertas depois, avalie legítimo interesse ou consentimento. Esta é uma interpretação, e não orientação jurídica.
- Direitos do titular. A pessoa pode pedir acesso, correção e eliminação dos dados e revogar o consentimento (arts. 8º e 18). Tenha como atender.
- Segurança. Leads em planilha solta ou no WhatsApp pessoal são dado pessoal sem controle.
Reativar contatos parados, do jeito certo
Quem pediu informação há meses e nunca mais foi procurado é uma base valiosa. Antes de mandar mensagem, confirme como a pessoa autorizou o contato e ofereça um jeito fácil de parar de receber. Pelo WhatsApp oficial, segundo a documentação de fornecedores (a documentação da Meta deve ser conferida), o primeiro contato fora da janela de 24 horas depende de mensagem modelo aprovada e de autorização do destinatário.
Sistema sob medida
Cada lead no lugar, com o próximo passo à vista.
A Maxmize monta sistemas sob medida para quem já passou do ponto da planilha: controle de leads, imóveis, visitas e propostas, começando pelo que mais pesa na sua operação.
- Feito para o seu processoO sistema nasce da sua rotina, e não de um modelo pronto que você precisa adaptar.
- Menos planilha, menos retrabalhoO que hoje é copiado de um lugar para outro passa a andar sozinho.
- Começa pelo que mais pesaVocê soma o resto depois, quando o negócio pedir.
Planilha
- Dados copiados de um lugar para outro
- Fórmula apagada sem querer
- Só uma pessoa sabe mexer
Sistema do seu processo
- Cada dado entra uma vez
- Regras travadas no sistema
- A equipe inteira usa
Perguntas frequentes
O que registrar de cada lead imobiliário?
Quem é, a origem do contato, quem atendeu, o interesse e a triagem, as visitas e propostas, a situação com o próximo passo e a base para o contato, para a LGPD.
Posso guardar os leads no WhatsApp do corretor?
Pode usar como canal, mas o cadastro precisa ficar em um lugar único e organizado. Se o corretor sai, o histórico não pode ir embora com ele.
A LGPD exige consentimento para falar com um lead?
Não necessariamente. O consentimento é uma das bases legais, e há outras. A escolha depende da finalidade, e vale conversar com um advogado.
A Maxmize vende um CRM imobiliário pronto?
Não. A Maxmize monta sistemas sob medida a partir do seu processo, por exemplo para controle de leads, imóveis, visitas e propostas, começando pelo que mais pesa.